ETFS为个性化服务节约时间

AIIM金融服务公司正在考虑削减其所有客户的直接股权,并将其更换为六至七个ETF。

这是一个激进的举措,我们相信这种变化不仅为我们的客户带来更好的结果,而且还创造了一个更有效的商业模式,使我们能够专注于更高价值的建议。

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我认为管理投资组合是我作为一个以战略为重心的策划者所做的一小部分。转向基于ETF的投资组合已经释放出更多的时间来集中精力为客户提供更多价值的策略。

由于这些原因,顾问正在采用ETF:成本效益,透明度,交易灵活性和税收效率。

我们估计客户每年将节约约1%的经纪佣金。使用直接证券在所有资产类别中创建完全开发的投资组合需要至少30万美元。 “使用ETF,由于交易成本较低,您可以以20,000美元的价格进行交易。”

一篮子ETF也可以消除股票选择风险。这都是资产配置。

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作为整体混合投资组合设计的一部分,ETF也可以简单地用于瞄准选择性的战术机会,如黄金,货币和熊市。

AIIM不能把帽子挂在投资板上。我们需要提供比这更广泛和更深入的价值。

在最近的客户会议上。我们在投资组合表现上花费了五分钟时间。会议的其余部分侧重于确定客户的策略。

我觉得我为客户提供了更好的价值。

更多地使用ETF绝对是一个增长的趋势。 Vanguard说,转向100%的ETF并不是在大规模发生,而是人们正在向下移动。

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